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萬二投資術 法人：壓回布局優質股

2020/07/10 工商

台股延續驚驚漲格局，續創30年新高，「萬二投資術」成為市場關注焦點。野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，疫情仍是重要觀察因素，第3季波動提高，建議投資人逢回布局，5G、HPC、伺服器等長線趨勢產業為主要投資標的，傳產則可留意電動自行車、服飾股。

護國神山台積電9日上漲4元，收345元，距離年初收盤高點僅差1元，支撐大盤上漲22點，以12,192點作收，穩步萬二大關之上，惟外資買超力道暫有縮手跡象，賣超66.79億元，連兩日減碼。

針對第3季投資展望，野村投信指出，在各國陸續解封下，生產已緩步恢復，產能利用率提升，後續要看疫情第2波影響，而全球經濟呈現V型反轉，台股自低點波段反彈也超過3成，預估短線可能會有漲多賣壓，但長期而言仍有上漲空間，建議不宜追高、維持逢回加碼策略。

姚郁如進一步表示，台股今年獲利預估約下修10％，盈餘下修狀況預計已在6月觸底，下半年將呈現回升，且2021年恢復雙位數成長，搭上資金行情熱潮、外資回補行情可期，帶動股市提前反應「有基之彈」。

再從評價面觀察，目前台股本益比約19倍，略高於長期平均，但在今年基期相對偏低、獲利穩步回升的情況來看，未來仍有向上成長空間。

在產業部分，姚郁如建議，聚焦長線趨勢看好族群，首選為半導體，未來營運動能持續看好，即使受到華為事件影響，減少訂單也可望由其他廠商補齊，整體半導體產業成長率可望在2021年回復正成長。

此外，中美貿易戰加速大陸晶片去美化時程，亞太地區的矽智財（IP）市占率明顯上升，而mini LED未來可望受惠筆電平板需求帶動。

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