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超微概念股 買盤新亮點

2019-10-20 經濟日報 記者王皓正

挾7奈米Ryzen熱賣，超微CPU在韓、日市占率已超越英特爾。

英特爾CPU再傳缺貨，引動競爭對手AMD（超微）近日股價強揚，連動台系供應鏈同慶。法人預期，由於英特爾消費與伺服器型CPU雙缺貨，預期將給予AMD再度拉升市占的契機，將嘉惠「超微概念股」成為買盤聚焦的亮點。

市調機構Toms Hardware統計，截至今年第2季止，受英特爾CPU供貨不足影響，超微消費端CPU表現顯著提升，從2016~2017年至多一成市占大幅提高到17%~18%；超微近年才強攻的伺服器CPU，則在2018第2季至今年第2季增加2個百分點、達到3.4%。

花旗分析，超微上半年於整體CPU市占提升到12%，且7月新推出的消費端CPU熱賣，首批產品可望在年底售罄；加上PC下游硬體廠傳出，英特爾伺服器CPU缺貨（用於資料中心、雲端伺服器等），又提供有利超微的情勢；花旗認為，超微整體市占衝破20%絕不是天方夜譚。

此外，台灣光華商場二樓以上不少櫃位，已出現「超微產品置放在英特爾產品之上」的現象，代表市場偏好趨勢正在轉變。由於前次英特爾貨料短缺，讓對手AMD有機可乘，若此次消費端和伺服器CPU雙缺貨，法人推估AMD市占將加速提升，將使得「超微概念股」後市看俏。

其中，台積電、日月光投控、祥碩、茂達、嘉澤、健策、金居、技嘉、微星、華擎等，是現階段備受市場矚目的十大「超微概念股」，後市值得留意。

台積電方面，由於7奈米效能突出，獲外資券商等點名為助攻AMD較勁英特爾的最佳夥伴；對此AMD也搶訂台積電5奈米產能，將是台積電5奈米放量的主動力。

嘉澤則供貨超微、英特爾CPU插槽，由於第3季業績旺，國內大型投顧都喊進。法人分析，嘉澤來自超微的營收挹注高於英特爾，受惠超微壯大程度更高，伴隨既有處理器、EPYC 2推出及PC復甦，將嘉澤今年預估每股純益上修到19.22元，明年每股純益增加到23元。

至於微星，由於受惠AMD、Nvidia都有新品推出，且NB在第3季迎來旺季等因素，各產品線都有機會雙位數成長，順勢拉抬第3季營收超越第2季。

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